В Великой Отечественной войне, которая идет уже два года, наступает переломный момент. Советская армия освобождает часть завоеванных фашистами территорий. Люди с уверенностью начинают смотреть в будущее и надеяться на победу.

В это время, в 1943 году, труппа ТЮЗа стравит драму Михаила Лермонтова «Испанцы». Впервые за последние несколько лет спектакль проходит не на выездной площадке, а на сцене театра. Коллектив также продолжает выступать для находящихся в госпиталях и военных частях. В здании по улице Ленина, где театр располагается в этот период, актеры работают над новыми постановками. Для детей труппа показывает сказки: «Сказка об Иванушке», «Финист – Ясный Сокол», «Золушка», «Прекрасная Аленка» и другие. Большая часть репертуара посвящена военно-патриотической теме. На сцене театра идут такие спектакли, как «Морской охотник» (автор Александр Чуковский), «Слава» (автор Виктор Гусев), «Сын полка» (автор Валентин Катаев), «Молодая гвардия» (автор Александр Фадеев).