Действие комедии «Любовь к одному апельсину» происходит в волшебной стране Треф, где правит добрый король Сильвио.

Он в сильном горе: его сын принц Тарталья болен и дни его, как уверяет главный врач королевства шарлатан Леандро, сочтены…

И здесь появляется весёлый Труффальдино. И вдруг, придуманное — становится жизнью, воображаемое оказывается явью. И в жизни, как в сказке, можно встретить великана, говорящую собаку, любовь и дружбу с первого взгляда.